牌照未發(fā)，政策先行。繼鋪天蓋地的“4G牌照即將發(fā)放”傳聞之后，“網(wǎng)間結(jié)算方案近期將出臺(tái)”和“中國(guó)移動(dòng)獲得寬帶運(yùn)營(yíng)資質(zhì)”也在坊間廣為流傳，在政策密集調(diào)整的背后，是中國(guó)移動(dòng)在移動(dòng)市場(chǎng)的一家獨(dú)大、電信業(yè)失衡的本質(zhì)沒(méi)有改變。

4G是典型的投資拉動(dòng)型，按照現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)進(jìn)入4G領(lǐng)域既不科學(xué)，也不現(xiàn)實(shí)?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，不僅僅是運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、終端等方面博弈，而新的政策調(diào)整也將會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。

4G的生態(tài)環(huán)境調(diào)整

網(wǎng)間結(jié)算方案并非是空穴來(lái)風(fēng)。去年的12月27日，在北京召開(kāi)的全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議上，苗圩部長(zhǎng)表示：“明年將適時(shí)擴(kuò)大移動(dòng)電話用戶攜帶試驗(yàn)范圍，調(diào)整網(wǎng)間結(jié)算政策。”而在今年9月18日，工信部公布了《關(guān)于統(tǒng)籌移動(dòng)網(wǎng)間結(jié)算與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化調(diào)整政策研究》報(bào)告，建議實(shí)施網(wǎng)間不對(duì)稱結(jié)算費(fèi)。2013年已經(jīng)走過(guò)大半，攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)試點(diǎn)逐步擴(kuò)大，網(wǎng)間結(jié)算政策仍未見(jiàn)蹤跡。

按照現(xiàn)行結(jié)算方式，當(dāng)中國(guó)移動(dòng)用戶與聯(lián)通和電信用戶之間撥打移動(dòng)電話時(shí)，都按照主叫方向被叫方付費(fèi)的方式進(jìn)行網(wǎng)間結(jié)算，費(fèi)率統(tǒng)一為0.06元/分鐘。不過(guò)經(jīng)調(diào)整后，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信向中國(guó)移動(dòng)繳交的結(jié)算費(fèi)用將減半為0.03元/分鐘，而中國(guó)移動(dòng)所支付的結(jié)算費(fèi)則維持0.06元/分鐘。僅此一項(xiàng)，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通可節(jié)約不少資金，根據(jù)香港投行Jefferies證券的測(cè)算，“由于中國(guó)移動(dòng)用戶群較大，預(yù)計(jì)中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信在計(jì)劃下可分別省下57億元和76億元網(wǎng)間成本，聯(lián)通純利將有27%上行空間，而電信純利則有29%上行空間。”

在如此的敏感時(shí)期密集調(diào)整政策，這不僅讓人聯(lián)想到是否與4G有關(guān)系。微博名為“通信老柳”的某運(yùn)營(yíng)商員工告訴記者，“網(wǎng)間結(jié)算方案實(shí)際上是為了4G鋪路，也是為了實(shí)現(xiàn)行業(yè)的平衡發(fā)展。”如果工信部按照網(wǎng)間結(jié)算辦法，短期內(nèi)是為了扶持“弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商”，中國(guó)移動(dòng)的用戶基數(shù)過(guò)于龐大，此前中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在互聯(lián)互通時(shí)需要向中國(guó)移動(dòng)繳納大量的網(wǎng)間結(jié)算費(fèi)用，一旦采用新的辦法，有利于兩家運(yùn)營(yíng)商節(jié)省出近百億的結(jié)算支付費(fèi)用，從而提高自身的利潤(rùn)率。

中投顧問(wèn)高級(jí)研究員賀在華認(rèn)為，“如果從資金與演進(jìn)路線來(lái)看，三大運(yùn)營(yíng)商基本上已經(jīng)準(zhǔn)備好了，而基于現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)資源，運(yùn)營(yíng)商的心態(tài)又各不相同，中國(guó)移動(dòng)較為激進(jìn)，其余兩家較為保守。”截至今年5月份，中國(guó)移動(dòng)在3G建網(wǎng)方面，已累計(jì)建設(shè)基站45萬(wàn)個(gè)左右，工信部日前也批復(fù)，中國(guó)移動(dòng)在北京等全國(guó)326個(gè)城市開(kāi)展TD-LTE大規(guī)模試驗(yàn)，TD-LTE發(fā)展至今，系統(tǒng)、芯片、測(cè)試和終端等產(chǎn)業(yè)鏈日漸完善，“搶跑”態(tài)勢(shì)明顯。

但是，慧聰研究ICT事業(yè)部研究總監(jiān)張本厚也表達(dá)了自己的擔(dān)憂，他認(rèn)為通過(guò)政策來(lái)平衡三大運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)力量只能是一種短期的行為，應(yīng)采用“行政與市場(chǎng)化”兩條腿走路的方式來(lái)調(diào)節(jié)和實(shí)現(xiàn)。也就是說(shuō)，網(wǎng)間結(jié)算政策的出臺(tái)一定程度上能緩解中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的財(cái)務(wù)壓力，但不能等同于這兩者核心競(jìng)爭(zhēng)力的提高。適當(dāng)?shù)恼{(diào)整電信運(yùn)營(yíng)商之間的互聯(lián)互通資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以符合市場(chǎng)發(fā)展的要求，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)今后長(zhǎng)足健康發(fā)展是有利的，盡管對(duì)于三大電信運(yùn)營(yíng)商之間的均衡會(huì)產(chǎn)生一定的影響，但依然不足以從根本上改變當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)格局。

勢(shì)力均衡

按照工信部的監(jiān)管思路，是想在較短的時(shí)間內(nèi)優(yōu)化資源，以更好的競(jìng)爭(zhēng)姿態(tài)進(jìn)入4G時(shí)代。但是從現(xiàn)在的情況來(lái)看，4G僅僅是剃頭擔(dān)子一頭熱，甚至有“跛足前行”的危險(xiǎn)。

賀在華表示， “中國(guó)移動(dòng)在3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上比較薄弱，所以4G建設(shè)能夠讓它重新獲得流失的用戶，而中國(guó)聯(lián)通已經(jīng)在3G領(lǐng)域建設(shè)非常成熟，如果再大資本投入4G建設(shè)則會(huì)擠壓3G，中國(guó)電信的傳輸通道不同于中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通，受眾比較有限，因此在4G建設(shè)上也不會(huì)貿(mào)然挺進(jìn)。”

“通信老柳”也認(rèn)為，“移動(dòng)的資金充沛，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的資金有限，主要精力還是放在3G上。目前，3G剛剛進(jìn)入盈利期，投入與成本尚未收回，對(duì)于發(fā)展4G的動(dòng)力不足。反觀中國(guó)移動(dòng)，目前在3G領(lǐng)域落后一大截，所以圖謀在4G扳回一城。”

資料顯示，2012年中國(guó)聯(lián)通香港上市公司凈利潤(rùn)為71億元；中國(guó)電信凈利潤(rùn)149.25億元；而中國(guó)移動(dòng)上市公司凈利潤(rùn)高達(dá)1293億元，是聯(lián)通的18倍，電信的8倍。從三大運(yùn)營(yíng)商的利潤(rùn)總和來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)占據(jù)了85%。而在移動(dòng)用戶數(shù)上，中國(guó)移動(dòng)擁有7.2億，聯(lián)通擁有2.4億，電信則擁有1.5億。

4G是典型的投資驅(qū)動(dòng)型，需要投入大量的人力、物力和精力，現(xiàn)實(shí)三大運(yùn)營(yíng)商的苦樂(lè)不均決定了，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通不可能在3G、4G、寬帶和終端等領(lǐng)域多線作戰(zhàn)。而網(wǎng)間結(jié)算的行政意義在于，既可以安撫其他兩大運(yùn)營(yíng)商，讓資源在短期內(nèi)向其傾斜，也可以對(duì)于即將開(kāi)始的移動(dòng)寬帶、4G多條戰(zhàn)線從容應(yīng)戰(zhàn)。這是一個(gè)動(dòng)態(tài)的遞進(jìn)過(guò)程。

伴隨著網(wǎng)間結(jié)算政策的出臺(tái)，中國(guó)移動(dòng)還將獲得寬帶運(yùn)營(yíng)資質(zhì)，這將形成固定寬帶+WIFI+3G /4G的融合模式，等于是打通了整個(gè)價(jià)值鏈。中移動(dòng)還具有資金、品牌等多方面優(yōu)勢(shì)，“固定+移動(dòng)”融合后會(huì)對(duì)整個(gè)4G競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生影響。

而理想的4G發(fā)展形態(tài)就是，運(yùn)營(yíng)商在積極建設(shè)網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，也需要完善其生態(tài)鏈。比如，引導(dǎo)終端制造商生產(chǎn)帶有4G功能的手機(jī)終端，聯(lián)合內(nèi)容提供商提供豐富多彩的信息服務(wù)；另一方面則要提供價(jià)廉物美的套餐，讓用戶有流量可用，也用得起流量，只有這樣，4G發(fā)展才能進(jìn)行良性循環(huán)。

牌照如何發(fā)？

對(duì)于4G牌照的猜測(cè)，也有諸多的說(shuō)法，誰(shuí)先發(fā)？發(fā)幾張？什么制式等等。

“通信老柳”認(rèn)為，“三家都發(fā)放TD，然后半年后給聯(lián)通和電信發(fā)FDD。”他的理由就是，經(jīng)過(guò)前期的試商用，中國(guó)移動(dòng)在TD-LTE已經(jīng)做了發(fā)力的準(zhǔn)備，而中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在技術(shù)和資金方面捉襟見(jiàn)肘，既希望發(fā)展成本更小的FDD，同時(shí)也不愿放棄先發(fā)優(yōu)勢(shì)的TD-LTE。

但是諾達(dá)咨詢分析師溫健旺不同意“三家運(yùn)營(yíng)商共同運(yùn)營(yíng)TD-LTE”的說(shuō)法，他認(rèn)為，“從聯(lián)通的選擇來(lái)看，顯然到FDD更具有國(guó)外成功經(jīng)驗(yàn)，而對(duì)于電信演進(jìn)到TD更加困難，中國(guó)移動(dòng)更急于發(fā)展4G網(wǎng)絡(luò)彌補(bǔ)其在數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域的弱勢(shì)，聯(lián)通主要還是以3G網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)為主，如HSPA+的演進(jìn)，而電信在移動(dòng)終端的選擇上也是以FDD終端為主。”

但是如果從成本和共同運(yùn)營(yíng)TD的角度，張本厚建議兩大運(yùn)營(yíng)商可以先“租用網(wǎng)絡(luò)”。事實(shí)上，中國(guó)電信董事長(zhǎng)王曉初就曾談到未來(lái)租用中移動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)的可能性，王曉初稱，中國(guó)電信就TD與FDD兩種4G網(wǎng)絡(luò)制對(duì)作技術(shù)和投資試驗(yàn)分析后認(rèn)為，F(xiàn)DD相對(duì)投資會(huì)更少。